首页 景点排名文章正文

机器人大会倒计时！订单排到6月，人形机器人产业链爆发在即

景点排名 2025年03月28日 11:50 4 admin


机器人大会倒计时！订单排到6月，人形机器人产业链爆发在即

一、事件驱动：政策与巨头共振，量产元年倒计时

2025年3月29日，第二届中国具身智能大会（CEAI2025）将在北京启幕，聚焦人形机器人核心技术突破与商业化路径，同期发布《具身智能十五大重点方向》及行业白皮书。作为产业风向标的顶级盛会，大会不仅吸引中科院、清华等科研机构，更汇聚特斯拉、小鹏、比亚迪等车企及vivo、小米等科技巨头——vivo于博鳌论坛官宣成立机器人Lab，依托AI大模型（蓝心大模型）与混合现实（MR）技术，主攻家庭场景机器人的“大脑”（智能决策）与“眼睛”（空间感知），计划通过“渐进突围”策略实现技术落地。

政策层面，工业和信息化部等十七部门加速“机器人+”应用推广，四川、广东等地出台专项政策，将人形机器人纳入首台套装备补贴目录，目标2025年攻克3项“卡脖子”技术。企业端更呈现“量产赛跑”态势：特斯拉Optimus计划2025年小规模生产5000台，2026年达5万台；国产头部企业乐聚机器人订单已排至6月，产线满负荷运转，覆盖科研、商服、工业三大场景，海外交付量占比超30%。

二、细分赛道：核心部件国产化加速，龙头企业卡位万亿市场

人形机器人产业链呈现“部件-总成-应用”三级结构，核心部件技术壁垒高、价值量占比超70%：

1. 伺服电机（动力心脏）

单台人形机器人需60-70台电机（含无框力矩、空心杯等），市场空间随量产爆发。南方精工依托汽车电机技术迁移，开发高功率密度伺服系统，已切入特斯拉、小鹏供应链；江苏雷利布局微型精密电机，在家务机器人关节领域市占率超25%。据GGII数据，2025年电机市场规模预计达254亿元（百万台量产场景）。

2. 传感器（感知神经）

多维力传感器、视觉传感器为人形机器人“触觉”与“视觉”核心。兆威机电整合MEMS工艺，开发毫米级微型压力传感器，应用于仿生关节；奥比中光布局3D视觉方案，与优必选合作实现工业场景物料分拣精度±0.5mm。单台机器人传感器价值量超5万元，2027年市场规模或破400亿元。

3. 减速器（传动枢纽）

谐波减速器（轻量）与行星减速器（高负载）为核心品类。中大力德突破谐波减速器齿形设计，精度达±1arcmin，配套国内首条人形机器人量产线；绿的谐波与三花智控合资建厂，规划年产能50万套，绑定特斯拉、小米等客户。单台机器人需38台减速器，百万台量产带动96亿元市场增量。

机器人大会倒计时！订单排到6月，人形机器人产业链爆发在即

三、数据支撑：资本热捧与订单落地，板块情绪持续升温

二级市场层面，2025年3月人形机器人板块资金净流入超15亿元，南方精工7天6板领涨（订单排至Q3），拓普集团（特斯拉执行器供应商）、三花智控（热管理+执行器）市值均创历史新高（分别达1279亿、1380亿）。产业端更现“产能-订单”双爆发：

- 产能加速：拓普电驱执行器产线扩至每周1000台，远期规划百万套；乐聚机器人新建产线日产能提升至3台，2025年交付量同比增200%。

- 场景深化：防爆人形机器人（南京天创）进入化工高危场景，外骨骼康复机器人（布法罗）覆盖医疗养老，特斯拉Optimus已在工厂实现物料搬运效率提升40%。

据雪球调研，2025年1-2月具身智能领域融资额接近2024年全年，Figure、小米等企业启动亿元级产能建设，产业链设备端（电机绕线机、减速器磨床）订单增速超150%。

四、风险提示：技术迭代与供应链挑战并存

1. 技术验证周期风险：人形机器人需突破“动态平衡控制”“多模态交互”等核心技术，特斯拉Optimus Gen2仍处测试阶段，商业化良品率（当前约85%）制约量产节奏。

2. 供应链地缘风险：高精度轴承（日本NSK）、行星滚柱丝杠（欧洲厂商）等部件国产化率不足30%，海外关税政策（如美国《通胀削减法案》）或冲击成本结构。

3. 场景落地节奏分化：工业场景（物料搬运）落地较快（2025年渗透率超15%），家庭场景（家务机器人）受限于成本（单台均价超10万元），短期难放量。

机器人大会倒计时！订单排到6月，人形机器人产业链爆发在即

五、结语：从概念到量产，万亿赛道扬帆起航

中国具身智能大会的召开与vivo等科技巨头的入局，标志着人形机器人从“实验室概念”迈向“产业落地”。当伺服电机转速突破10000rpm，当减速器精度进入亚弧分级，当订单排期延伸至半年后，产业链正演绎“技术-政策-资本”的三重共振。尽管面临技术迭代与供应链挑战，但车企（特斯拉、比亚迪）的制造优势、手机厂商（vivo、小米）的场景洞察、国产部件商的技术突破，正构建起独特的“中国路径”。

对于投资者而言，聚焦“量产订单兑现”（如拓普、三花）与“技术壁垒卡位”（如南方精工、绿的谐波），把握伺服电机、传感器、减速器的“黄金三角”，方能在这场智能制造革命中捕获先机。正如行业共识：2025年不是人形机器人的“元年”，而是“爆发的序章”——当7万工业机器人在工厂昼夜运转，当家庭服务机器人开始走进千家万户，一个万亿级新赛道正扑面而来。

相关文章

发表评论

醉苍生 Copyright © 2013-2024 醉苍生. All Rights Reserved. 网站地图