消费电子迎AI硬件浪潮，AI硬件重构产业链！消费电子不慌了？

景点排名 2025年10月17日 23:55 1 admin

上周五开始，消费电子圈就没闲着，高通被立案调查的消息刚冲上财经头条，闻泰科技海外业务又遇了坎，不少人盯着这些短期波动，心里都有点打鼓。

但说实话，光揪着这些事儿容易跑偏，行业里藏着的AI硬件变革，才是更该沉下心琢磨的东西，毕竟短期波动是常事，真正能改变行业走向的，往往是这些藏在背后的新趋势。

OpenAI拉上苹果前设计师，要搞“不一样”的AI硬件

前段时间OpenAI开年度开发者大会，跟往年比明显不一样，以前大会总围着模型更新、功能升级转，这次直接把重点放在了软件生态和终端形态上，尤其是苹果前首席设计师JonyIve跟SamAltman的对谈，一下把“OpenAI要做硬件”的传闻坐实了。

其实这俩人早有交集，三年前就开始接触，今年5月OpenAI更是花了65亿美元把JonyIve的团队收了。本来想觉得“AI硬件”就是给手机、平板加个AI功能，后来发现他俩聊的思路完全不是这么回事，他们想做的是“AI原生设备”，不是在现有设备上贴标签，而是从硬件、操作系统到模型，从一开始就为AI量身定做。

这差别可大了，咱们现在用手机是“人找服务”，想查点啥、用个功能都得自己点；但AI原生设备想实现的是“服务懂人”，入口可能都不是屏幕了，直接融入日常生活里。

老实讲，现在不少人担心“AI泡沫”，觉得大模型再厉害，落不了地、帮不上日常忙，最后还是资本炒概念。但OpenAI这套硬件思路，说不定就是戳破泡沫的一个办法，毕竟能实实在在解决生活问题的设备，才不会是虚的。

聊到AI硬件落地，现在智能眼镜的动静最明显，IDC之前发报告说，今年二季度全球卖了两百五十多万台智能眼镜，中国市场后面还得涨不少。

但我这高度近视带散光的人，用现在的智能眼镜总觉得不得劲，要么太重压鼻梁，要么用不了多久就没电，这些小毛病不解决，想让更多人日常用，还得等技术再磨磨。不过话说回来，就算现在不够成熟，这增长势头也能说明，大家对AI硬件是有期待的。

AI硬件搅热产业链，消费电子指数该怎么挑？

AI硬件不只是出个新设备那么简单，整个消费电子产业链都跟着动起来了，上游的芯片厂商，现在都在往AISoC上使劲，就是那种能同时处理AI任务和常规运算的芯片，不少厂家还特意加了NPU、GPU单元，为了能跑更复杂的AI程序。

中游的摄像头、光学镜头、传感器这些配件，需求也跟着涨，连散热、电源管理的技术都在升级。

最有意思的是下游的代工厂，以前这些厂家大多是按品牌方的设计干活，说难听点就是“代工工具人”，议价能力特别弱，但现在不一样了，AI公司大多没做硬件的经验，代工厂能跟着一起定产品方案、参与设计，身份从“制造者”变成了“共创者”。

就像行业里传的，立讯精密已经拿到了OpenAI一款设备的组装合同，歌尔股份可能要提供声学零件，虽然没官方确认，但要是真成了，这两家怕是最先吃到AI硬件红利的。

想搭消费电子的车，指数是个常见的办法，但市面上三个主流指数，中证消费电子、国证消费电子、深证消费电子50，差别还真不小。本来想跟着涨得多的中证指数走，毕竟它近一个月涨了不少，今年以来也涨超五成，但后来发现它里面有不少上游芯片股，波动起来受半导体周期影响太大，跟消费电子本身的景气度不完全挂钩。

国证消费电子就不一样了，成分更聚焦中下游，像PCB、模组、整机代工这些环节，跟终端需求贴得特别近，主题也纯。现在跟踪它的ETF就一只，规模刚过40亿，我自己最后选的就是这个。

当然这只是我的想法，毕竟有人能接受高波动想博高收益，有人就想稳一点跟着终端需求走，大家选的时候还得结合自己的风险偏好来，盲目跟风可不是明智之举。

JonyIve在对谈最后说，他希望这些AI工具能让人觉得快乐、平和，少点焦虑和疏离感，说实话，这话挺戳人的，对咱们普通人来说，能融入生活、解决实际问题的AI硬件，才是真能消解“AI泡沫”担忧的关键。

现在AI硬件还有不少挑战，技术迭代快，对硬件研发的要求也高，但这也意味着机会多，不管是大公司还是小厂商，都有机会在这波变革里找到自己的位置。

就像互联网刚起来的时候，没人能想到一块小小的手机屏幕能装下那么多功能，现在AI硬件也是这样，咱们没法预判它最后会以什么形式走进生活，但毫无疑问，这是个值得等、也值得关注的方向。

对消费电子行业来说，这波AI硬件浪潮不是简单的产品更新，而是一次彻底的价值重构，能抓住这波机会的，说不定就能在新的行业格局里站稳脚。

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