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2025-10-22 0
都反水了！ASML、荷兰光刻机供应商相继宣布，外媒：事情闹大了
十大品牌
2025年10月22日 03:56 3
admin
最近荷兰光刻机圈子彻底打破了平静，ASML这位全球光刻机龙头，再加上给它配套的一众荷兰供应商，明里暗里都在往中国市场靠。
一边嘴上说着遵守美欧的出口管制，一边却忙着给中国客户送设备、保部件供应，这波操作直接让外媒炸了锅，纷纷直言“事情比预想的闹得还大”。
供应链“反水”
ASML的突围从不是孤军奋战。
德国蔡司作为核心光学供应商，2025年财报会议直接摊牌：“持续为ASMLDUV提供核心镜片，遵守德国法律就够了”。
2024年，面对美国发起的“供应链安全调查”，蔡司就公开声明“不受外部调查影响，持续履约供货”，给整个供应链吃了颗定心丸。
到了2025年财报会议上，蔡司的立场更加强硬，CEO在投资者提问环节明确重申：
“将持续为ASMLDUV系统提供核心光学镜片，我们的首要准则是遵守德国法律，保障业务连续性”。
这话显然是说给美国听的。
当时美国众议院刚发布报告，将蔡司对华供货列为“国家安全隐患”，要求欧盟联合限制，但蔡司压根没把这份施压当回事。
不仅如此，蔡司还悄悄扩建了欧洲本地工厂，一边囤储光学镜片库存，一边加快生产节奏，明眼人都能看出，这是在为可能到来的政策变数提前铺路，确保对华供货不中断。
而支撑蔡司硬气的底气很实在：公司近四成订单都和中国市场直接相关，断供不仅股东不答应，自家的生产线都得停摆。
如果说蔡司是明面上的“硬刚派”，那荷兰本土的中小企业集群就是暗地里的“行动派”，这些为ASML提供机械部件、精密轴承的小厂商，把“合规边缘操作”玩得炉火纯青。
为了避开政策监控，它们先是悄悄调整物流路线，把原本直运中国的部件先运到东南亚国家的仓库“中转”一圈，再换包装发往中国，表面上符合“区域合规”要求。
而且在合同里清一色加了“商业保密”条款，明确禁止合作方泄露交货顺序和数量。
更关键的是，这些企业还在悄悄调整交付优先级，把原本计划发往欧洲其他客户的部件，优先调配给中国厂商。
中国市场早已是这些中小企业的“生存根基”，表面配合政府管制不过是应付场面的权宜之计。
这种“ASML+核心供应商”的隐性联盟，最妙的地方在于“协同作战”的默契。
ASML负责预判政策走向、提前释放库存，蔡司等核心供应商保障关键部件供应，荷兰中小企业搞定“最后一公里”的交付。
荷兰的中小企业更狠。
这些给ASML做配套的小厂商，表面配合政府管制，暗地里改物流路线、签保密协议，优先给中国客户发货。有内部人士直言：“失去中国客户就破产”。
这就形成了个诡异的局面：美国喊着要封锁，ASML和供应商却在“合规边缘”疯狂试探。
荷兰政府自己也在捣鬼。
2023年9月搞了个“数据豁免”机制，允许ASML不公开DUV出口细节，美其名曰“保护商业机密”。
结果呢？荷兰官方统计对华出口才2.53亿欧元，ASML财报里却有89亿欧元对华营收，80多亿差额全靠“隐身”实现。
欧美内讧
而这边美国同时也在加码施压。
2025年10月，国会中国问题委员会发布报告，将ASML对华供货定义为“国家安全隐患”，要求欧盟联手全面限制DUV出口，直接引发ASML股价暴跌。
但欧洲早不是铁板一块。
荷兰议员公开炮轰：“美国天天改规则，凭什么让欧洲企业买单？”外交部更早在2023年就表态：“DUV审批权在荷兰，不在美国”。
荷兰政府的摇摆最耐人寻味。
2023年9月搞“数据豁免”帮ASML隐身，2024年又收紧部分机型许可，2025年9月还冻结了中资控股的安世半导体。
可转头就发现，ASML的营收越来越依赖中国，本土中小企业全靠中国订单活，彻底陷入“美欧施压、中国稀土、本土经济”的三重两难。
而2025年9月的安世事件，更是直接降荷兰的尴尬摆上了台面。
这家2018年就被中国闻泰科技全资收购、70%产能在华的企业，突然被荷兰以“国家安全”为由冻结运营1年。
中国商务部10月14日立刻反制：限制安世及其分包商芯片出口。
这下欧洲车企彻底慌了。
大众、宝马的芯片供应直接断档，交付周期拉长近一个月。
荷兰这波操作堪称“伤敌一千，自损八百”——刚冻结完中资企业，就看着ASML靠中国市场实现业绩反弹，自家车企却哭着要芯片。
这也直接说明了，欧洲汽车业早就离不开中国芯片供应链了。
中国反杀
美国和荷兰没想到，中国的反制来得又快又准。
2025年10月9日，商务部出台稀土出口审批新机制，含中国稀土成分超0.1%的磁体都要审批。
而光刻机的光源、镜头、双工件台三大核心部件，尤其是高NAEUV系统，全靠高纯度稀土。
荷兰企业紧急去东南亚、日本找替代源，却发现没人有中国的提取技术，纯度更是差远了。
ASML已经出现设备交付延迟，虽然嘴硬说“库存充足”，但供应链成本涨了不少，长期断供风险藏都藏不住。
技术突围更让外界震惊。
上海微电子的28nmDUV机型2025年初就量产了，良率稳定在80%以上，成本才是进口货的1/7，上半年交付量翻倍，直接把ASML的DUV市场份额从90%压到85%。
华为和中科院联手搞的EUV原型机Hyperion-1都进试产了，用LDP技术绕开了传统路径，效率比早期提升一倍多。
中芯国际靠多重曝光技术试产先进芯片，华为自主芯片也装上了新手机，没有EUV照样往前走。
格局生变
现在的半导体行业，早就不是“美欧控技术、中国当市场”的老样子了。
ASML卡在“美国压力”和“中国42%营收”之间，商业模式都要重新改；蔡司扩建本土工厂，荷兰中小企业找新客户，欧洲供应链忙着避险。
荷兰政府更是左右为难，既不敢得罪美国，又怕丢了中国市场，还得靠中国稀土续命。
博弈的本质早就变了，从“技术封锁vs反封锁”变成了“政治干预vs企业生存”。
美国想全面禁售DUV，可ASML不答应，荷兰中小企业不答应，依赖中国芯片的欧洲车企更不答应。
中国想搞自主化，但也没打算“去ASML化”。
就像傅恪礼说的，“全球供应链不可分割”，这个多极博弈的格局，已经定了。
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